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    1. 產能過剩!成本居高!進口沖擊!乙二醇行業前景堪憂

      進入2022年的乙二醇市場并沒有實現完美開局,產能的快速擴張令市場承壓,低需求令原料市場淡季更淡、旺季不旺,而高庫存更是市場向好的絆腳石。整體來看,2022年,乙二醇將繼續在產能過剩的泥沼中艱難前行,市場難有推高預期。

      產能過剩程度加劇

      從2021年來看,乙二醇產能快速擴張,增加534萬噸,市場低位前行,甚至擊穿煤制工藝及甲醇制工藝的成本線,煤制及甲醇制乙二醇企業更是舉步維艱。

      據統計,2021年國內乙二醇產能2081萬噸,浙江石化80萬噸/年項目因批文原因延期,幾套煤制乙二醇新項目投產推遲。2021年乙二醇產量1266萬噸,幾套大型裝置如衛星石化、浙江石化投產順利,對產量的貢獻度大。

      2022年仍是乙二醇繼續擴張的一年,具體有盛虹煉化200萬噸/年、鎮海煉化二期80萬噸/年、三江化工70萬噸/年、榆林化學60萬噸/年等項目,累計達到570萬噸。由于我國資源少油多煤,煤制乙二醇作為新興工藝能夠節省石油資源,因此新增煤制乙二醇產能占據半壁江山。但縱使煤制乙二醇能參與到防凍液、不飽和樹脂和涂料的生產,可在聚酯領域應用還是有一定限制,因此油制乙二醇作為傳統工藝依然占據市場主導地位。

      盈利狀況難有改善

      縱觀2021年,乙二醇4種工藝利潤相差較大。獲利情況稍微好一些的油制乙二醇企業上半年還能維持正值,但下半年隨著原油價格站上80美元/桶后,利潤就開始處于負值。年內油制乙二醇噸產品利潤均值僅在27.9美元

      而煤制乙二醇2021年的噸產品利潤均值為-623元。

      最慘不忍睹的是甲醇制乙二醇,其成本更是遠高于煤制和石腦油制這兩種工藝,全年在盈利線以下,企業虧損嚴重,2021年噸產品利潤維持在-1568元。

      對于2022年,多家機構預計國際原油市場大部分時間都會供小于求,尤其是上半年油價將保持高位運行。而煤炭市場在局部地區的高峰時段會出現供需偏緊狀況,煤炭價格也將在高位波動運行。乙二醇成本面居高不下,生產企業獲利情況堪憂。

      巨量進口沖擊市場

      聚酯行業是乙二醇的重要下游,其產能增速在2021年有所放緩,市場資源趨于飽和,企業間的競爭日趨激烈。由于集裝箱短缺,全球海運費翻倍增長,這給聚酯產品出口帶來較大沖擊,導致出口量萎縮。此外,能耗“雙控”、限電政策又給整個聚酯產業鏈帶來較大影響,進而利空乙二醇市場。

      需求增速放緩的同時,巨量的進口又對乙二醇市場形成沖擊。據了解,我國聚酯產能自2017年的5055萬噸增長至2021年的6832.5萬噸,年均增長率為7.27%。2021年,國內聚酯產能增長率5.24%,聚酯總產能約6732.5萬噸,實際產量在5730萬噸附近,消耗乙二醇約1920萬噸,而同期國內乙二醇產量1266萬噸。如果僅從數據上看,國內乙二醇應該是供不應求的,但由于進口量達到842.6萬噸,因此乙二醇實際上供大于求。

      2022年預計聚酯產能在7458.5萬噸,實際產量或在6000萬噸左右,對應的乙二醇需求量2000萬噸。在進口乙二醇產品爭奪市場的背景下,國內乙二醇行業開工率或將繼續保持低位,行業過剩局面難以化解。

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