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    1. 缺貨斷供!化工大省臨時停產!上海遭殃!

      受高溫天氣影響,今年入夏以來,全國各地開啟“炙烤”模式,用電需求持續走高,電力保供形勢嚴峻。其中,安徽、浙江、江蘇、四川等地已經啟動有序用電,部分化工、水泥、有色金屬等高耗能企業臨時停產。

      四川“限電”!上海急了!

      受水電不足影響,四川省要求從8月15日0時起至20日24時,對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)。

      然而,四川限電,可把上海急壞了。

      8月18日下午,一份上海經信委的協調函件在網絡熱傳。

      上海經信委表示,近日收到了上汽集團和特斯拉公司反映,受四川省部分街鎮限電影響,重點汽車零部件供應商無法足量生產,導致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現了零部件短缺,影響整車下線。

      為持續保障兩地產業鏈供應鏈穩定,希望能優先傾斜上述企業供應商的用電??梢钥吹贸鰜?,為了經濟發展,上海也是真的急了。據了解,此次四川限電將影響當地包括汽車制造業、動力電池產業和芯片產業在內的多個關鍵行業。

      今年上半年,由于疫情原因,上海經濟活動受到沖擊。如今再限電,上游產業鏈供應不及時,勢必會影響到遠在上海的整車廠。難怪上海希望能優先保證供應商的用電,減少限電時間。

      值得注意的是,四川還是我國光伏半導體硅片第二大產能地,占全國產能14%。有消息稱,受四川省本輪限電影響,四川地區硅料、硅片電池片企業全部停產停工。市場分析認為,由于硅料產業集中度高,任何一家頭部廠商的限電停產都會導致整體供應短缺,進而引發硅料價格繼續上漲。限電停產通知一出,無疑令硅料產能釋放不確定性增大。

      化工企業臨時停產,需求淡季影響有限

      除上述行業外,四川省還是我國鈦白粉、尿素、黃磷、甲醇、草甘膦等化工原料供應大省。截至8月19日,四川省近30家企業發布了臨時限電停產公告,涉及多家化工企業。

      尿素方面,夏季是化肥消費淡季,也是化肥企業檢修高峰期,目前川渝地區尿素工廠幾乎全線停車。隆眾資訊數據顯示,8月17日尿素日產規模13.99萬噸,同比減少1.18萬噸;開工率62.67%,較去年同期70.34%下降7.67%。

      瑞達期貨表示,7月集中檢修的企業將于8月底前逐漸恢復生產,尿素供應減量有限。目前國內尿素面臨的主要矛盾點仍是需求疲弱,四川短期限電對尿素供應影響可控,價格影響有限。

      黃磷方面,據百川盈孚統計,由于限電,四川綿陽地區、馬邊地區黃磷企業停爐,日產量減少100噸左右。局部地區供應減少,減緩了四川地區甚至整體黃磷市場的供應增速,但短期內不會引起供應緊張。

      據生意社監測,黃磷8月17日價格報30000元/噸,最近5天上漲9.09%。

      鈦白粉方面,據百川盈孚統計,此次四川限電影響產能約35萬噸,占全國總產能7%左右。8月16日,四川攀枝花市鈦??萍加邢挢熑喂?、貴州勝威福全化工有限公司發布調價函,對鈦白粉價格上調500元/噸。

      生意社消息,兩家企業發函宣漲后,市場部分低價鈦白粉價格止跌企穩,但國內市場需求依然清淡,預計短期內鈦白粉市場弱穩運行為主。

      甲醇方面,瑞達期貨表示,川渝地區甲醇體量相對較小,疊加整體下游需求疲弱,川渝地區短時間限電不會導致國內甲醇市場供需失衡。后市需關注華東地區電力情況,由于華東地區為甲醇需求集中地區,限電對甲醇下游影響可能令原本疲弱的需求雪上加霜。

      中金公司表示,近期多地發布限電是對極端高溫少雨天氣下的季節性、臨時性、區域性措施,非電力系統運行出現問題,預計對工業生產整體影響有限。

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